電子帳簿保存法に対応したExcel検索簿の作り方【ダウンロードファイル付】

2024年から義務化！電子帳簿保存法（電子取引）はどう対応すればよい？

目次1 まずは、概要を理解！～任意のものと義務のもの2 何をすれば良いのか？基本的なルールを理解しよう3 具体的な対応策は、３つ！4 ①『自分でExcel検索簿を作る方法で…

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この記事で、一番大変な対応は検索要件の確保で、下記二つの要件を満たす必要があることを書きました。

・日付または金額について、範囲を指定した検索ができる
・『日付・金額・取引先』のうち２つ以上の任意項目を組み合わせて検索できる

その一つの対策法としてExcel検索簿を挙げてみましたが、今回はその作り方について詳しく書いてみたいと思います。

なお、Amazonを例に進めますが、楽天などでも基本的に同じ対応になります。

■Excel検索簿の作り方

STEP１．領収書のデータを保存する

Excel検索簿を作っていく前提として、電子領収書データを保存しておく必要があります。

Amazonを例に、電子領収書のダウンロード方法を解説した下記の記事を参考にして下さい。

AMAZONの領収書のダウンロード方法

この記事で、電子領収書の保存が必要になることを書きました。 今回はAmazon領収書を例に、ダウンロードの方法について詳しく書いてみたいと思います。 具体的には、①１枚…

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STEP２．必要な情報を取得する

Amazonの場合、購買データから、購入日や金額などの情報をCSVファイルで一括取得することができます。

勿論、Excel検索簿に一つ一つ手入力しても良いのですが、あまりに手間がかかってしまいます。

Amazonの場合の一括取得の方法をご説明します。

STEP３．Excel検索簿に必要な情報を張り付けていく

必要な情報を取得する準備が出来たら、それをExcel検索簿に張り付けていきます。

まずは、Excel検索簿をこちらからダウンロードしてください。

次に、下記の手順で、日付・金額・内容・相手先などの必要な情報を貼っていきましょう。

続いて、領収書データへのリンクを貼ります。これによって、必要な領収書データに瞬時にアクセスできるようになります。

　※注意
　　なお、USB等のデバイスをリンク先として設定すると、保存先を変更した際にリンクが切れてしまいます。
　　Googleドライブ等のクラウド上に保存することをお勧めします。

以上になります。

参考にして頂ければ幸いです。